INTERCAM BANCO. OPINIÓN ANÁLISIS El Top

Carlos Gómez
cgomezhe@intercam.com.mx
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Principales Divisas
Indice del dólar
Euro (EUR/USD)
Dólar canadiense (USD/CAD)
18 de enero de 2022
El día en minutos
Santiago Fernández
sfernandezs@intercam.com.mx
Activo
Mercados Globales
18-Jan-22 Cambio
28,257.3
3,569.9
4,264.3
15,777.6
7,139.1
27,511.3
8,799.9
7,570.8
4,605.8
35,490.0
15,334.5
54,550.0
106,825.0 -0.3%
0.8%
-0.9%
-1.0%
-0.9%
-0.6%
-0.4%
-0.5%
-1.2%
-1.2%
-1.8%
1.1%
0.4%
95.525
1.138
1.251
1.359
0.916
114.580 0.3%
-0.3%
0.0%
-0.4%
0.2%
0.0%
Libra esterlina (GBP/USD)
Franco suizo (USD/CHF)
Yen japonés (USD/JPY)
Pesos por Divisa
Dólar
20.340
-0.2%
Euro
23.137
0.1%
Dólar canadiense
16.256
-0.2%
Libra esterlina
27.650
0.2%
Franco suizo
22.220
-0.1%
Materias Primas
Petróleo WTI (usd/brl)
85.35
1.8%
Petróleo Brent (usd/brl)
87.57
1.3%
Oro (usd/oz)
1,818.57
0.0%
Plata (usd/oz)
23.32
1.3%
Cobre (ctvs usd/lb)
439.95
-0.5%
puntos base
Tasas
T Bond 2a EU
1.02
4.92
T Bond 5a EU
1.61
5.34
T Bond 10a EU
1.82
3.93
Bund 10a Alemania
-0.03
0.00
Gilt 10a Inglaterra
1.19
0.70
Jgb 10a Japón
0.14
-0.50
Bono 10a México
7.75
4.10
Bono 10a México (usd)
3.51
2.69
Bono 10a Brasil
4.93
4.51
TIIE 28 días
5.72
0.05
Udibonos 10 años
2.97
0.24
Udibonos 30 años
3.56
-0.56
Nota: Cambios respecto al día hábil anterior.
Datos actualizados a las: 7:35 AM
Fuente: Bloomberg.
 Precios del petróleo se elevan a su nivel más alto en 7 años.
 El Banco Popular de China se compromete a mayores estímulos para evitar el
colapso del crédito.
 El Banco Central de Japón elevó sus estimaciones de inflación, pero descartó
acciones de normalización monetaria.
 Mejora sustancialmente la confianza de inversionistas en la economía alemana
de cara a 2022 (ZEW 51.7 vs 32e.).
 China detecta casos de Omicron en Pekín, Shanghai y Guangdong; las tres
ciudades representan una quinta parte de la economía china.
 Mercados globales negativos. Considerables caídas en el regreso de las bolsas
de EE.UU.
Entorno y economía
Alza en precios del petróleo. Los precios internacionales del petróleo alcanzaron
esta mañana sus niveles más altos desde 2014, con el Brent cotizando por arriba
de los 87 dólares por barril y el WTI por encima de los 85 dpb. El alza responde a
un escalamiento de conflictos geopolíticos en Medio Oriente, que podrían
obstaculizar la oferta del energético; además de dudas sobre la capacidad
productiva de OPEP+. Las preocupaciones sobre el suministro de ptróleo se
incrementaron tras ataques del grupo Houthi de Yemen a instalaciones de la
Compañía Nacional de Petróleo en los Emiratos Árabes Unidos. Los E.A.U.
anunciaron que se reservaran el derecho a responder a estos ataques, al tiempo
que la empresa anunció que ha implementado planes de contingencia para
asegurar la entrega de productos a clientes locales e internacionales. El respaldo
de Irán al grupo Houthi y de Arabia Saudita a los E.A.U. revela el amplio alcance
del conflicto en la región, cuya inestabilidad podría afectar la oferta de crudo.
Además, en los mercados han comenzado a aparecer dudas sobre la capacidad
de OPEP+ para cumplir con sus metas de producción, pues varios de los países
miembro atraviesan problemas de subinversión en las actividades de producción
y cierres de instalaciones. OPEP+ emitirá su reporte mensual sobre la situación
pasado el mediodía de hoy. En este entorno, se espera que, mientras la demanda
por el energético se recupere a nivel global, las limitaciones de oferta llevarán a
una circunstancia de escasez y desbalance entre oferta y demanda, lo que pone
presión al alza sobre los precios. Adicionalmente, el alza de precios de energéticos
contribuye al entorno inflacionario global.
Mercados y empresas
Mercados globales positivos. Ayer, los mercados estadounidenses se
mantuvieron cerrados por festividades. Esta mañana, los futuros indican una
sesión negativa: Dow -1.20%, S&P -1.20% y Nasdaq -1.80%. Los mercados
europeos presentan pérdidas con el Euro Stoxx abajo -0.90%. Los mercados
asiáticos registraron resultados mixtos: Japón -0.30% y China +0.80%. En México,
el IPC cerró ayer +0.40% arriba. El petróleo y el gas natural suben, junto con la
plata. Por su parte, las criptomonedas retroceden.
Noticias corporativas
 Goldman Sachs espera cuatro subidas a la tasa de interés en el 2022.
Ver información importante al final de este documento.
1INTERCAM BANCO
El día en minutos
18 de enero de 2022
 BMW alcanza a Lexus y Mercedes en ventas dentro de EE.UU. por tercer año
consecutivo.
 Andreessen Horowitz recauda $9 mil mdd destinado a startups.
 Sanofi llega a una potencial compra de $5.2 mil mdd con Exscientia.
 Blackstone invierte $3 mil mdd en el desarrollador de energía renovable
Invenergy.
 Reddit trabaja con MS y GS en su potencial IPO con valor de $15 mil mdd.
 Take-Two Interactive comprará al creador de juegos móviles Zynga por un valor
de $12.7 mil mdd a finales de junio.
 Beam Therapeutics anuncia una sociedad con Pfizer para desarrollar terapia
para raros trastornos genéticos.